1、為客戶講解保單情況
2、尋找準客戶（包括：接洽、需求分析、設(shè)計方案、方案講解）；銷售保險單（包括：促成和遞送保單）、協(xié)助客戶繳納保險費，完成業(yè)務考核指標；
3、為客戶提供售后服務（包括客戶回訪、協(xié)助客戶繳納續(xù)期保險費、滿足客戶相關(guān)保單服務需求、協(xié)助公司處理保全和給付事宜等）；
4、會議和培訓（參加公司有關(guān)會議和培訓等活動，向公司匯報業(yè)務等情況）
5、監(jiān)督管理團隊銷售行為，嚴格遵守誠信合規(guī)展業(yè)原則，主動防范自身和所在團隊非法集資和銷售誤導等違法違規(guī)問題；
6、對直轄團隊人員進行輔導、面談、培訓、訓練、陪同展業(yè)等活動；
7、不斷培育新主管；
8、依照公司要求參與職場日常事務管理，對直轄業(yè)務人員繼續(xù)寧業(yè)務策劃、激勵活動、活動量管理、會議管理等；
9、協(xié)助上級主管實施團隊日常管理和會議經(jīng)營，傳達并遵守公司各項規(guī)章制度，積極參與標準化職場建設(shè)和星級導師工程，參加公司培訓班授課。