1、為客戶講解保單情況
2、尋找準(zhǔn)客戶（包括：接洽、需求分析、設(shè)計方案、方案講解）；銷售保險單（包括：促成和遞送保單）、協(xié)助客戶繳納保險費，完成業(yè)務(wù)考核指標(biāo)；
3、為客戶提供售后服務(wù)（包括客戶回訪、協(xié)助客戶繳納續(xù)期保險費、滿足客戶相關(guān)保單服務(wù)需求、協(xié)助公司處理保全和給付事宜等）；
4、會議和培訓(xùn)（參加公司有關(guān)會議和培訓(xùn)等活動，向公司匯報業(yè)務(wù)等情況）
5、監(jiān)督管理團(tuán)隊銷售行為，嚴(yán)格遵守誠信合規(guī)展業(yè)原則，主動防范自身和所在團(tuán)隊非法集資和銷售誤導(dǎo)等違法違規(guī)問題；
6、對直轄團(tuán)隊人員進(jìn)行輔導(dǎo)、面談、培訓(xùn)、訓(xùn)練、陪同展業(yè)等活動；
7、不斷培育新主管；
8、依照公司要求參與職場日常事務(wù)管理，對直轄業(yè)務(wù)人員繼續(xù)寧業(yè)務(wù)策劃、激勵活動、活動量管理、會議管理等；
9、協(xié)助上級主管實施團(tuán)隊日常管理和會議經(jīng)營，傳達(dá)并遵守公司各項規(guī)章制度，積極參與標(biāo)準(zhǔn)化職場建設(shè)和星級導(dǎo)師工程，參加公司培訓(xùn)班授課。