1,帶領團隊對老客戶進行維護，及時與客戶溝通，了解客戶需求，服務客戶；
2,關注市場動態(tài)，及時反饋市場情況；
3,參加公司開辦的儲備主管，團隊建設培訓課程，認真學習；
4,籌建組織，管理發(fā)展團隊，實現(xiàn)共同進步；
5，帶領團隊為客戶提供續(xù)期保費繳費提醒、信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。