1、代表營業(yè)部開發(fā)客戶，負責分支機構各項業(yè)務宣傳推廣和培訓;
2、根據(jù)客戶服務關系劃分，服務所分配客戶及個人經(jīng)紀關系客戶，并對存量進行二次開發(fā)；
3、借助公司移動展業(yè)工具開展服務工作，協(xié)助其他人員開展營銷和服務工作;
4、定期與客戶進行溝通，了解客戶需求，為客戶提供其需要的定制服務為客戶提供個性化理財方案提供產(chǎn)品配置建議或其他投資咨詢服務；組織或參與舉辦投資策略報告會:
5、完成證券營業(yè)部的其他與客戶服務相關的工作。